یک راهنمای کامل برای استراتژی های معاملاتی

تجارت بدون استراتژی مانند پرتاب دارت روی تخته است ، به امید اینکه یکی از آنها بچسبد. بدون ساختار و جهت ، از بین رفتن در اعداد آسان است یا به نوسانات عاطفی تسلیم می شود. استفاده از استراتژی های معاملاتی برای راهنمایی تصمیم گیری شما می تواند به شما در هدایت این شرایط با یک سطح سطح کمک کند.

این راهنما به سؤال اساسی پاسخ خواهد داد: استراتژی های معاملاتی چیست؟همچنین نمونه هایی از استراتژی های تجاری مورد استفاده متخصصان را ارائه می دهد و اصول موجود در هر یک را برجسته می کند. اگر می خواهید ساختار را به فعالیت های تجارت آنلاین خود اضافه کنید ، در اینجا آنچه باید بدانید آورده شده است.

این مقاله با یک نگاه:

• استراتژی های معاملاتی بر اساس اهداف مالی ، اشتهای ریسک و شاخص های بازار ، ساختار را به تصمیمات تجاری شما می رساند.
• بیشتر استراتژی ها حول شناسایی الگوهای بازار مانند روند یا دامنه می چرخند.
• این الگوهای از طریق شاخص های مختلف و ابزارهای تجزیه و تحلیل مشخص می شوند.
• برخی از معامله گران نیز تجارت خود را در مورد رویدادهای خبری پایه گذاری می کنند.
• استراتژی های معاملاتی می تواند فعال باشد ، با چندین معاملات در یک دوره کوتاه ، مانند معاملات روز ، معاملات نوسان یا مقیاس گذاری.
• استراتژی های معاملاتی همچنین می توانند طولانی مدت تر باشند ، مانند معاملات موقعیت.

استراتژی های معاملاتی چیست؟

یک استراتژی تجارت یک روش سیستماتیک برای خرید و فروش ابزارهای مالی است. این شامل قوانین از پیش تعریف شده در یک زمینه خاص است. سیستم به کار رفته توسط یک معامله گر مطابق ابزار معامله شده متفاوت خواهد بود. معامله گران همچنین هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی ، بازار و ترجیحات شخصی آنها را در نظر می گیرند.

به عبارت ساده ، یک استراتژی معاملاتی همه چیز در مورد ساختار تصمیمات تجاری شما بر اساس اهداف مالی شما ، ابزارهایی است که می خواهید تجارت کنید ، اشتهای ریسک شما و شاخص های بازار را که در تجزیه و تحلیل شما قرار دارند ، انجام دهید.

در حالی که انواع مختلفی از استراتژی های تجاری وجود دارد ، همه آنها به مفاهیم اساسی خاص متکی هستند. بیایید ببینیم که چگونه این مفاهیم برای یک دارایی مانند طلا اعمال می شوند.

تجارت روند

استراتژی های معاملات روند هنگامی که قیمت ها به سمت یک جهت - بالا یا پایین - در طی یک دوره زمانی حرکت می کنند ، بازی می شوند. در این حالت ، بازرگانان پس از شناسایی صعودها یا نردبان ها بر اساس تحلیل خود ، در جهت روند تجارت می کنند.

DAX آلمانی رو به رو می شود

اگر خط روند صعودی است یا به سمت بالا حرکت می کند ، دارایی را خریداری می کنید. اگر خط روند نزولی است ، شما می فروشید. خط تفکر در اینجا این است که یک روند برای مدتی پس از تأسیس ادامه خواهد یافت. همانطور که حداکثر معاملات پیش می رود ، روند دوست شما است (تا زمانی که پایان یابد).

این به نظر می رسد: یک صعود در هنگام ایجاد اوج بالاتر و پایین تر در نمودار قیمت ، تأیید می شود. برعکس برای یک روند پایین ، پایین تر و پایین تر از آن ایجاد می کند. اگر با یک روند تجارت می کنید ، منتظر عقب کشیدن هستید و به دنبال این هستید که در مسیر روند وارد شوید.

تجارت محدوده

استراتژی های معاملات محدوده شامل معاملات در محدوده ای است که با دو نقطه قیمت تعریف می شود. این استراتژی مبتنی بر الگوی قیمت ها در یک محدوده برای یک دوره است. در این حالت ، بالاترین امتیاز که قیمت ها می توانند به آن منتقل شوند ، مقاومت نامیده می شوند و کمترین امتیاز قیمت پشتیبانی را تشکیل می دهد.

معاملات یورو/دلار در یک محدوده

در معاملات محدوده ، اولین قدم شناسایی زمان حرکت قیمت ها در یک محدوده برای یک دوره خاص است. سپس معامله گران قصد دارند بر اساس اینكه فکر می كنند قیمت ها در آن محدوده افزایش می یابند یا سقوط می كنند ، یا هنگامی كه انتظار دارند قیمت ها برای نقض سطح پشتیبانی و مقاومت را نقض كنند ، تجارت می كنند.

این به نظر می رسد: قیمت طلا در حال نوسان است ، اما از سال 1900 دلار عبور نمی کند و برای یک دوره زیر 1750 دلار نمی افتد. معامله گران احتمالاً وقتی قیمت به خط پشتیبانی (1750 دلار) نزدیکتر باشد ، طولانی تر می شوند و وقتی به سطح مقاومت نزدیکتر می شوند (1900 دلار) کوتاه تر می شوند.

تجارت شکستن

استراتژی های معاملاتی برک آوت هنگامی که قیمت ها پشتیبانی یا مقاومت را نقض می کنند برای شروع یک روند جدید مفید هستند. فرض اصلی در اینجا این است که شما منتظر حرکت قیمت به خارج از روند هستید. به عبارت دیگر ، معاملات برک آوت به معنای تجارت است که قیمت "از سطح پشتیبانی یا مقاومت" از بین می رود. و هنگامی که شکسته می شود ، به طرز حیرت انگیزی می شکند.

طلا از سطح مقاومت خارج می شود

به عنوان مثال ، اگر قیمت دارایی هرگز از 10 دلار بالاتر نبود ، این سطح مقاومت آن است. قبل از تصمیم گیری برای خرید یا فروش ، منتظر آن هستید که بالاتر از 10 دلار باشد. بالاتر از سطح مقاومت به عنوان یک شکست شناخته می شود. این نکته ای است که دارایی صعودی شده و به سطوح جدیدی خواهد رسید.

این به نظر می رسد: قیمت طلا از مقاومت قبلی 1900 USD ، برای رسیدن به سال 1930 دلار است. معامله گران در این حالت طولانی می روند و انتظار دارند قیمت آن به صعود ادامه دهد. اگر این راه دیگر بود و قیمت به جای آن سطح پشتیبانی را نقض می کرد ، آنها کوتاه می شدند. یک بازده بازاری است که به شما نشان می دهد که آماده حرکت در آن جهت است.

تجارت معکوس

استراتژی های معاملاتی معکوس روی نقاطی متمرکز می شوند که در آن یک قیمت از یک جهت به جهت دیگر حرکت می کند. این تغییر روند از یک جهت به جهت دیگر به عنوان وارونگی شناخته می شود.

DAX آلمان پس از صعود پیوسته ، به یک رکود معکوس می شود

به عنوان مثال ، اگر قیمت صعودی باشد و به روند نزولی تبدیل شود ، این نقطه معکوس است که یک معامله گر ممکن است فروش آن را انتخاب کند. هنگامی که یک معکوس برای مدتی ادامه می یابد ، روند جدیدی را تشکیل می دهد.

این به نظر می رسد: قیمت روند طلا به سمت بالا تا سال 1900 دلار ، که در آن مرحله روند پس از ضربه زدن به مقاومت معکوس می شود و قیمت به تدریج کاهش می یابد تا روند جدیدی را تشکیل دهد.

تجارت اخبار

بازارهای مالی به شدت تحت تأثیر به روزرسانی های خبری قرار دارند (و توییتر ، اگر شما الون مسک هستید). اخبار به عنوان یک نکته نزدیک به زمان واقعی از شرایط مختلف خارجی که بر قیمت ابزار تأثیر می گذارد ، خدمت می کند.

به عنوان مثال ، قیمت نفت به شدت تحت تأثیر شرایط خارجی مانند تولید ، بی ثباتی اجتماعی ، تقاضای جهانی و از سال 2020 ، سنبله های موردی Covid-19 قرار دارد. برخی از بازرگانان با هدف تجارت بر اساس اینكه چگونه این خبر را تحت تأثیر قرار می دهد ، به طور جدی از این تحولات در اخبار پیروی می كنند. نکته اصلی در اینجا به موقع بودن است - هشدارهای خبری قبل از اینکه بازار فرصتی برای پاسخگویی به تحولات جدید داشته باشد ، مفیدتر است.

این به نظر می رسد: ترس از تورم منجر به افزایش تقاضا برای طلا (محبوبیت به عنوان ابزاری برای محافظت از تورم) می شود و منجر به افزایش سنبله در قیمت های آن می شود.

در اینجا یک نکته وجود دارد - با بینش ما در مورد چگونگی پاسخگویی ابزارها به تحولات فعلی جهان ، به روز شوید.

انواع استراتژی های معاملاتی

اکنون که ما مفاهیم اساسی را ایجاد کرده ایم که می توانند تصمیمات شما را راهنمایی کنند ، اجازه دهید نمونه هایی از استراتژی های معاملاتی را که می توانید هنگام خرید و فروش فارکس ، کالاها ، سهام یا سایر ابزارهای مالی استفاده کنید ، بررسی کنیم.

تجارت روز

معامله روزانه همانطور که از نام آن پیداست، استراتژی است که در طول یک روز انجام می شود. این یک سبک فعال معاملاتی است که در آن هرگز یک شبه موقعیتی را در اختیار ندارید. با برخی از کارگزاران می توانید، اما بسته به ابزاری که معامله می کنید، می تواند یک حرکت خطرناک باشد. برای مثال، یک شکاف باز در بازار سهام می‌تواند منجر به زیان‌های جدی شود، بدون توجه به هزینه‌هایی که کارگزار شما از شما دریافت می‌کند، یا شانس مارجین فراخوان.

مانند همه استراتژی های معاملاتی فعال، شما باید به طور مداوم بازارها را هنگام معامله روزانه زیر نظر داشته باشید. این به معنای استفاده از شاخص ها و نمودارهای فنی در پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر است. معامله گران روزانه همچنین فهرستی از دارایی های مختلف را تحت یک ابزار معینی که می خواهند معامله کنند، نگه می دارند. همانطور که آنها با این دارایی ها بیشتر آشنا می شوند، پیش بینی ها و تجزیه و تحلیل آنها نیز بهبود می یابد.

معامله گران روزانه کمتر به استراتژی های معاملاتی خبری اهمیت می دهند و بیشتر بر روی یافتن الگوهای کوتاه مدت، مانند روندها یا محدوده ها، تمرکز دارند که در طی آنها معامله کنند.

معاملات موقعیت

معاملات موقعیتی نشانه های خود را از روندها، معکوس ها و شکست ها می گیرد. یک معامله گر نمودارهای قیمت را در مدت زمان طولانی، معمولاً روزانه، هفتگی یا ماهانه نظارت می کند و به دنبال الگوهایی است که بر اساس آن معامله کند. هنگامی که یک معامله گر موقعیتی را باز می کند، معمولاً قبل از خروج آن را برای مدتی نگه می دارد.

به این ترتیب، معامله گران موقعیت در نظر دارند تا از نوسانات صعودی یا نزولی کوتاهتر در بازار برای بازدهی طولانی تر عبور کنند. این نوع معامله برخلاف آنچه معامله‌گران روز انجام می‌دهند است – هدف معامله‌گران پوزیشن در طول یک سال تنها تعداد انگشت شماری از معاملات است. آنها همچنین نگران تغییرات کوتاه مدت قیمت نیستند، مگر اینکه معتقد باشند که یک رویداد خاص در بازار می تواند پیامدهای بلندمدتی بر موقعیت آنها داشته باشد.

این نوع معاملات برای کسانی مناسب است که یا وقت ندارند یا نمی خواهند زمان زیادی را پشت میز خود صرف تجزیه و تحلیل بازار کنند. هنگامی که یک استراتژی تجاری ایجاد شد، آنها به آن پایبند هستند.

معاملات نوسانی

استراتژی های معاملاتی نوسانی معمولاً پیشنهادهای کوتاه مدت تا میان مدت هستند. آنها بین معاملات روزانه و معاملات موقعیتی قرار دارند. معامله گران نوسان معمولاً هدف دارند تا نوسانات مختلف قیمت ها را که در یک دوره زمانی رخ می دهد، دریافت کنند. این بدان معناست که معامله گران نوسانی چندین بار در طول هفته ها یا ماه ها معامله می کنند، برخلاف معامله گران روزانه که چندین معامله را در یک روز انجام می دهند یا معامله گران موقعیتی که یک موقعیت خرید یا فروش را برای مدت طولانی نگه می دارند.

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی است که بر روی شناسایی نوسانات صعودی و نزولی در هر کجا که معامله گر می تواند متمرکز است. بنابراین در حالی که معامله‌گران نوسانی ممکن است در طول یک دوره معاملات انگشت شماری انجام دهند، ممکن است روزهایی وجود داشته باشد که اصلاً موقعیتی را باز نکنند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ فرآیند بهره برداری از عدم تعادل در عرضه و تقاضا برای یک اوراق بهادار در کوتاه مدت است. منظور ما از کوتاه مدت، بازه های زمانی است که می تواند به کوتاهی یک دقیقه هم برسد! این عدم تعادل ها می تواند اختلاف قیمت پیشنهادی یا فروش (تفاوت بین قیمت درخواستی یا فروش و قیمت خرید یا خرید) را گسترده تر یا محدودتر کند. برای اسکالپرها مهم است که از اسپردهای گسترده تر خودداری کنند زیرا این امر می تواند تأثیر مستقیمی بر سود و زیان آنها داشته باشد.

این نوع معاملات کم و بیش به عنوان زیرمجموعه ای از معاملات روزانه دیده می شود. خواندن بازار و زمان این معاملات می تواند دشوار باشد. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب معامله گران با تجربه ای هستند که به الگوریتم ها و نرم افزارهای معاملاتی متکی هستند.

به طور خلاصه

ما نمونه هایی از استراتژی های معاملاتی و اصول آنها را به شما ارائه کرده ایم. مواردی که انتخاب می کنید به اولویت شخصی شما بستگی دارد. شما می توانید با ما یک حساب تجاری دمو ایجاد کنید تا انواع استراتژی معاملاتی مناسب خود را بیابید.

صرف نظر از اینکه از یک استراتژی فعال استفاده می کنید یا موقعیت های طولانی تری را در اختیار دارید، مبلغی که ریسک می کنید باید همیشه با محدودیت های بانکی شما همخوانی داشته باشد. هنگامی که تعادل مناسب بین مبلغی که سرمایه گذاری می کنید و ریسکی که مایل به انجام آن هستید را پیدا کردید، شانس بیشتری برای کسب سود خواهید داشت.

البته، صرف نظر از استراتژی معاملاتی که استفاده می کنید، هیچ چیز تضمین نمی شود. صرف نظر از اینکه استراتژی شما چقدر خوب باشد، احتمال ضرر وجود دارد، به خصوص اگر تازه تجارت را شروع کرده باشید. به هر حال، استراتژی جایگزینی برای تجربه نیست. در عین حال، اگر حتی به عنوان یک مبتدی به تجارت استراتژیک خود آموزش دهید، احتمالاً در دراز مدت از خود تشکر می کنید.

سوالات متداول استراتژی های معاملاتی

بهترین استراتژی معاملاتی چیست؟

بهترین استراتژی های معاملاتی آنهایی هستند که به شما امکان می دهند ریسک را به روشی که مناسب شما است مدیریت کنید. یک مفهوم مهم در تجارت مدیریت پول بر اساس محدودیت های شخصی و میزان ریسکی است که مایل به پذیرش آن هستید.

بهترین استراتژی معاملاتی برای مبتدیان چیست؟

استراتژی‌های معاملاتی روند، راه خوبی برای شروع هستند، زیرا فقط به دنبال یک نقطه مهم هستند. به عبارت دیگر شما باید یک روند مثبت یا منفی را شناسایی کرده و آن را دنبال کنید.

آیا با استراتژی های معاملاتی کسب درآمد خواهم کرد؟

بدون استراتژی معاملاتی بازده سرمایه گذاری خود را تضمین می کند. تجارت می تواند بی ثبات باشد و می توانید ضرر و زیان وارد کنید. با این حال ، یک استراتژی تجارت به شما یک سیستم و ساختار می دهد تا به نوبه خود به شما در تصمیم گیری بهتر کمک کند.

چگونه استراتژی معاملاتی مناسب را انتخاب کنیم؟

انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب به نحوه تجارت بازار بستگی دارد و چه شاخص ها و تجزیه و تحلیل می توانند ارزیابی شما از آن را برگردانند. تصمیم شما به مشخص کردن اینکه آیا قیمت ها روند روند ، تجارت در یک محدوده ، معکوس یا شکستن است ، بستگی دارد. هرچه بیشتر خود را با شاخص ها و تکنیک های تحلیلی آشنا کنید ، در شناسایی این الگوهای بهتر خواهید بود.

این مطالب فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است و به عنوان (و نباید در نظر گرفته شود) مالی ، سرمایه گذاری یا توصیه های دیگری که باید در آن قرار گیرد. Infinox مجاز به ارائه مشاوره سرمایه گذاری نیست. هیچ عقیده ای در این مطالب ارائه شده توصیه ای از Infinox یا نویسنده مبنی بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری خاص ، امنیت ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری برای هر شخص خاصی مناسب است.