در این شماره، ما به سه موضوع بسیار درخواستی می پردازیم:
-
: اینجاست! این برای شما و مشتریانتان چه معنایی دارد؟
- چگونه وجوه کمک کننده (DAFs) می تواند به مشتریان شما کمک کند حتی زمانی که سهام کاهش می یابد
- شفاف سازی GivingTuesday تا بتوانید برای پاسخ دادن به سوالات مشتریان آماده باشید و به آنها کمک کنید تا به شیوه ای معنادار مشارکت کنند.
مثل همیشه، ما اینجا برای شما هستیم! لطفاً در هر زمان با سؤالات مربوط به اهدای خیریه تماس بگیرید یا ایمیل بزنید. بیشتر اوقات، تیم بنیاد سن دیگو (SDF) ما می تواند به مشتریان شما کمک کند. ما دوست داریم به عنوان اولین ایستگاه شما برای همه چیزهای بشردوستانه خدمت کنیم.
فصل هدیه دادن
آیا می‌دانستید که بیش از یک سوم هدایای سالانه در دو ماه آخر سال اتفاق می‌افتد؟
این نوامبر و دسامبر - که به عنوان "فصل هدیه دادن" شناخته می شود - به مشاوران حرفه ای محلی بپیوندید که برای تخصص مالیاتی خیریه، دانش جامعه و راهنمایی اعطای کمک هزینه برای تقویت مشارکت مشتری به SDF مراجعه می کنند.
ما به شما و مشتریانتان کمک می‌کنیم تا برای همیشه ببخشید، در حالی که کنترل کاملی بر روابط مشتری خود دارید.
همانطور که در نظر می گیرید که مشتریان شما با نزدیک شدن به مهلت های پایان سال چه چیزی می توانند اهدا کنند، به دستورالعمل های مشارکت های سال 2022 ما مراجعه کنید تا هدایایی را مطابق با آن برنامه ریزی کنید.
هدیه پایان سال در بازار خرس: DAF ها به کار می آیند
اعطای سهام ارزشمند به سازمان های خیریه مطمئناً یک استراتژی مالیاتی بسیار مؤثر است. با این حال، در طول سال‌هایی که سهام با ارزش بالا کمبود دارند، اجرای این استراتژی ممکن است راحت‌تر از انجام آن باشد.
این زمانی است که وجوه توصیه شده توسط اهداکنندگان به ویژه مفید است.
اکنون زمان آن است که با مشتریانی که در طول دوره بلند مدت بازار به DAF های خود اضافه می کنند، در مورد اهدای خیریه بحث کنیم. اگر این مشتریان قصد دارند از شرایط بازار امروز در پرتفوی شخصی خود استفاده کنند، بازار نزولی امسال به این معنی نیست که کمک های خیریه پایان سال مشتریان باید ضربه بخورد. این مشتریان می توانند از DAF خود برای حمایت از سازمان های مورد علاقه خود استفاده کنند، حتی گاهی اوقات در سطوحی که با سال های قبل سازگار است.
مرتبط، اکنون زمان خوبی برای مشتریان برای ارزیابی سبد سرمایه گذاری DAF است. SDF خوشحال است که به مشتریان شما در این فرآیند کمک می کند.
به طور مشابه، برای برخی از مشتریان، ممکن است این سالی باشد که به جای اهدای سهام باارزش (که در بسیاری از سال‌های گذشته بهترین هدیه بوده است) به یک DAF کمک مالی کنند. هدایای نقدی می‌تواند بار موقعیت‌های سهام شخصی مشتری را که ممکن است ارزش آن به‌طور چشمگیری کاهش یافته باشد، کاهش دهد و به این موقعیت‌ها زمان بیشتری برای بازیابی ارزش بدهد و در نقطه‌ای در آینده، به DAF با ارزش بالاتر کمک شود (در نتیجه منجر بهدر کسر مالیات بالاتر برای مشتری).
در نهایت، مشتریان خود را که هنوز DAF در SDF ایجاد نکرده‌اند تشویق کنید تا همین الان این کار را انجام دهند. DAF نه تنها به سازماندهی کمک های خیریه کمک می کند، بلکه در دراز مدت می تواند از توانایی مشتری برای حمایت از سازمان های خیریه مورد علاقه حتی زمانی که شرایط بازار نامساعد است محافظت کند.
تیم ما همیشه خوشحال است که به مشتریان شما کمک می کند تا عناصر بشردوستانه و مالی استراتژی های اهدای خیریه خود را به حداکثر برسانند.
پاسخ به سوالات مشتریان در مورد GivingTuesday
در میان بسیاری از سؤالات مشتری که شما و سایر وکلا، حسابداران و مشاوران مالی می توانید آماده پاسخگویی به آنها با نزدیک شدن به پایان سال باشید این است: «سه شنبه هدیه چیست؟و چرا هشتگی که اغلب قبل از آن در چاپ یا آنلاین وجود دارد؟
اهدای سه‌شنبه – یا به عبارت دقیق‌تر «GivingTuesday» به یک پدیده بشردوستانه تبدیل شده است که باعث حمایت و اشتیاق طیف وسیعی از مردم و مؤسسات می‌شود. بسیاری از مشتریان شما احتمالاً درباره GivingTuesday در رسانه ها می خوانند، به ویژه پس از اینکه بنیاد گیتس اخیراً هدیه 10 میلیون دلاری خود را برای حمایت از این تلاش اعلام کرد.
جشن 10 سالگی در سال 2022 - و بسیار متفاوت از جمعه سیاه و دوشنبه سایبری که پس از آن برگزار می شود - GivingTuesday روز سخاوت است. سخاوتمندی زمان، تلاش، پول، نگرانی یا هر عمل خیرخواهانه دیگری.
حقایقی در مورد GivingTuesday:
- در سال 2012 آغاز شد
- بیش از یک روز، GivingTuesday یک جنبش و یک سازمان است
- در خیابان Y 92 نیویورک تأسیس شد و در سطح جهانی جشن گرفته شد
- همیشه اولین سه‌شنبه بعد از شکرگزاری می‌افتد
- اگرچه صرفاً یک جمع‌آوری کمک مالی نیست، اما پول "انتقال یافته" از 28 میلیون دلار در سال 2013 به 2. 7 میلیارد دلار در ایالات متحده در سال 2021 افزایش یافته است.
مشتریان به طور معمول با حمایت از سازمان های خیریه مورد علاقه خود در Givingtuesday شرکت می کنند. بسیاری از افراد غیرانتفاعی به عنوان منبع مهمی از بودجه برای سازمان های خود ، ارائه می دهند و آنها اغلب اهدا کنندگان خود را-مشتری های شما-تشویق می کنند تا از طریق دارایی های نقدی ، چک ، آنلاین و حتی غیر نقدی ارائه دهند. مشتریان شما همچنین می توانند با توصیه کمک های بلاعوض از DAF های خود به سازمان های غیرانتفاعی مورد علاقه خود در Givingtuesday شرکت کنند.
بسیار فراتر از اعمال ساده خیرخواهی ، ارائه روز در ایده "سخاوت رادیکال" است. همانطور که این سازمان اظهار داشت ، "سخاوت رادیکال مردم را دعوت می کند تا آنچه را که می توانند برای ایجاد تغییر سیستمیک ارائه دهند."
فراتر از کمکهای مالی ، تغییر سیستمی ناشی از شرکت در فعالیتهایی مانند حمایت از رسانه های اجتماعی ( # در # سه شنبه که باعث ایجاد آگاهی از اثر گسترده به صورت آنلاین می شود) ، به اشتراک گذاشتن عشق ، گسترش مهربانی ، حمایت از یک شیرین کاری غذا ، خرید محلی یا میزبانی غذا یا کت. راندن.
برای کمک به مشتریان در یادگیری بیشتر یا دریافت پاسخ به سؤالات اضافی در مورد GivingTuesday ، لطفاً به SDF دسترسی پیدا کنید. تیم ما از تماس شما استقبال می کند.
بیشتر بدانید
نزدیک به 50 سال است که ما با شبکه بزرگی از مشاوران ثروت ، وکلای برنامه ریزی املاک ، برنامه ریزان مالیاتی و سایر مشاوران همکاری کرده ایم تا به مشتریان و خانواده های دارای ارزش بالا در دستیابی به اهداف برنامه ریزی مالی و اهداف خیرخواهانه کمک کنیم ، در حالی که به حداکثر رساندن کسر مالیات.
اگر علاقه دارید یاد بگیرید که چگونه می توانیم قبل از پایان سال 2022 به برنامه ریزی مالی مشتریان و اهداف خیرخواهانه کمک کنیم ، با من در شماره (858) 245-1508 یا jrogers@sdfoundation. org تماس بگیرید.
درباره نویسنده
جیسون راجرز AIF® ، CWS®
مدیر ، روابط مشاور ثروت
به عنوان مدیر ، روابط مشاور ثروت برای بنیاد سن دیگو ، جیسون به عنوان یک متخصص موضوع و منابع مشاوران ثروت در سراسر منطقه سن دیگو در زمینه فرصت هایی برای گنجاندن استراتژی های خیرخواهانه در برنامه های مدیریت مالی و ثروت مشتریان خود فعالیت می کند.
